黑暗森林的中心，有一棵巨大的苹果树。
它体格粗大，喜怒无常，诸多树枝宛若灵活的手掌，上面悬挂着一枚枚金色的苹果。
“喂……老怪物，来抓我啊！”
此时，莫丽站在它枝桠够不着的地方，大声呼喊，吸引注意力。
紧接着，一个灵巧的身影偷偷摸摸地溜近树桩，在一个巨大的树疤上轻轻挠着。
咯吱！咯吱！
大树发出类似老人一般的笑声，树枝全部静止不动。
趁着这个机会，艾德冲了过去，折断一截悬挂了金苹果的树梢，大喊一声：“洛迪……快跑！”
洛迪立即拔腿就跑。
三人组一连跑出很远的道路，才停了下来。
“很好……你们拿到了金苹果！”
这时候，苏鲁化身的白色猫头鹰飞落在他们面前。
“是的，但是请你告诉我抓住小仙女的办法……”艾德担忧地道。
“我需要金苹果树的树枝……”苏鲁提出自己的要求。
“可以！”
洛迪摘下金苹果，将树枝递给猫头鹰的爪子。
“湖中仙女可以穿过很多网，却唯独无法穿过少女头发制作的网兜……”
白色猫头鹰张开翅膀，飞入高空，留下一句话语萦绕。
“少女头发制作的网兜……”莫丽望着自己的长发：“我的……应该能行。”
“是的，不过我们还是先完成交易，在童话中，诚实的孩子不会吃亏。”
洛迪想了想，带着其余两人来到那片小湖：“湖中仙女啊，我们已经得到了金苹果……”
湖水泛开涟漪，年老的仙女飞了出来，惊讶道：“你们竟然真的能完成这个任务？把它给我，我就告诉你们去往天之国的办法……”
“好的。”
洛迪望着短了一截头发的莫丽，将手里的金苹果递了出去。
仙女趴在金苹果上，只是一吸，果肉就迅速消失不见，旋即，她脸上的皱纹以肉眼可见的速度减少，一瞬间就从一个丑陋的老女人，变成了中年的模样。
“我的青春……终究还是回不来了。”
中年仙女望着湖水中的自己，怅然道。
“现在，告诉我们去天之国的办法。”洛迪飞快道。
“哈哈……愚蠢的小家伙们，我欺骗了你们！自从上次农夫的儿子来过之后，我就发过誓，不会再相信任何一个人类。”
中年仙女恶意满满地回答，就要回到湖中。
这时，旁边等候着的艾德立即扔出了莫丽头发编织的罗网。
湖中仙女身上光芒一闪，但被黑色的发丝拦住，穿不出去。
“可恶的人类……”
她发出咆哮：“你们怎么知道禁锢我的办法？”
“现在，告诉我们去天之国的路，我们就放了你。”洛迪深吸口气，明白童话里都是骗人的。
几次拉锯之后，中年仙女终于屈服了：“我手上已经没有魔力豌豆了，但是，还有另外一个办法，可以直接去天之国，你们可以采摘路边的荆棘，编织成风衣，穿上它们之后，你们可以变成天鹅，飞到天之国中！不过……采摘与编织荆棘之人，将受到巨大的痛苦，永远无法飞上天空！”
三人组面面相觑，最终莫丽站了出来。
这个勇敢的女孩不顾荆棘刺破手指的痛苦，用它们编织出了两件风衣，对洛迪与艾德道：“我会在地上，等待你们的好消息。”
洛迪与艾德穿上荆棘衣，瞬间变成了两只天鹅，高高飞上天空。
它们掠过山丘，穿过云层，看到了一片悬浮在空中的大陆。
那是‘天之国’！
落到一片密林中之后，洛迪与艾德脱下外套，又变回了原来的样子。
他们看到了一座城堡。
那是一座修建在摊开书籍上的童话堡垒。
农夫的儿子，当初的幸运儿，在逼死公主之后，占据了那里，成为了新的国王。
正当洛迪与艾德为混入城堡而一筹莫展的时候，他们听到了一个哭泣的声音。
那是在一条臭水沟边，某个癞蛤蟆的亡魂。
“呜呜……”
“呜呜……”
“可怜的公主被男人欺骗，国王被弑杀……那卑劣而罪恶的人，反而戴上了王冠……呜呜……”
……
“是癞蛤蟆嬷嬷！”
洛迪想到童话，不由一阵恶寒：“那位外乡人先生所说的故事，才是真的？”
“谁？”
他的自言自语，立即被癞蛤蟆的亡魂听到。
它转过头，灯泡大小的眼睛恶狠狠盯着洛迪与艾德：“又是两个外来者……”
“嬷嬷……我们是来帮助你的。”洛迪大着胆子道。
“嗯……你们还只是孩子，没有变成大人恶心的模样，我愿意相信你们……”癞蛤蟆嬷嬷道：“我会教导你们如何从下水道中潜入城堡，你们要帮我打碎一面镜子，它就在公主的房间内！”
“好的。”洛迪